Қазақша нұсқа: бағалар теңгемен, Kaspi және Webkassa, Алматы, Астана және басқа қалаларда енгізу.
Салалық гид 2026
Агенттіктер мен студияларға арналған CRM: ТОП-6 жүйе 2026
Агенттіктер мен студияларға арналған CRM: 2026 жылы жиі Планфикс жүйесінен бастайды. Міндет — лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі. Төменде ТОП-6 жүйе, бағалар және іске қосу.
Салыстырмалы кесте ТОП-6
Баға — CRMGid редакциясының агенттіктер мен студиялар нишасына сәйкестігі, «ауадан жұлдыз» емес. Бірінші жол — осы сегментте жиі бастауға болатын жүйе.
Қай жүйе міндетке жақынырақ агенттіктер мен студиялар
Редакция бағасы: 100 — осы салада салыстырылғандардың максимумы, «халық рейтингі» емес.
Планфикс90 · процестер
Битрикс2484 · комбайн
amoCRM76 · пакет сатуы
HubSpot72 · inbound
Енгізу
CRM қалай іске қосу керек: агенттіктер мен студиялар
Процесс жүйедегі кезеңдермен сәйкес келуі керек. Метрика — команданың игерілуі және ретейнерлер.
лид
лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі
бриф
Өрістер ауысымдағыдай, демодағыдай емес
КП
міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО
жоба
аккаунт және продюсер
актілер
команданың игерілуі және ретейнерлер
Жүйелердің қысқа шолулары: агенттіктер мен студиялар
Планфикс
Планфикс — процесс конструкторы: кез келген схеманы жинауға болады, бірақ сәулетші уақыты керек. Дайын салалық үлгісі жоқ студиялар мен B2B-ға жарайды. Кафе мен салонға артық.
агенттіктер мен студиялар нишасында Планфикс лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
Битрикс24 — комбайн: CRM, міндеттер, мессенджер, диск, сайттар және коллтрекинг. Тегін тариф бастауға жетеді, бірақ робот пен орын лимитіне тез тіреледі. Қорап нұсқасы 1С-і және өз контурлар бар ірі командаларға керек. Бөлшек сауда мен HoReCa үшін жүйе ауырлау: адалдық пен касса модульмен бапталады, енгізу жиі айларға созылады.
агенттіктер мен студиялар нишасында Битрикс24 лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
amoCRM (халықаралық бренд — Kommo) сату бөліміне бағытталған: тірі воронкалар, чаттағы мәмілелер, цифрлық воронкалар және күшті телефония. Тауар есебінде, клиент жазылуында және адалдық бағдарламасында әлсізірек. Ақшаны стойкадағы касса емес, сату менеджері тапса — жақсы таңдау.
агенттіктер мен студиялар нишасында amoCRM (Kommo) лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
Мегаплан — шағын командаларға арналған ресейлік бұлтты CRM/таск-трекер: мәмілелер, шоттар, қызметкерлер және қарапайым роботтар. Битрикс24 деңгейіндегі экожүйеге ұмтылмайды. Жарты жылдық енгізусіз міндет тәртібі мен жеңіл воронка керек болса — жарайды.
агенттіктер мен студиялар нишасында Мегаплан лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
HubSpot күші — CRM, контент және service hub байламы. Тегін ядросы жомарт, ақылы Marketing Hub пен Sales Hub тез қымбаттайды. РФ-да төлем, ҚР дербес деректер туралы заңы және телефония — бөлек мәселе. Халықаралық командалар мен inbound-маркетингке жақсы нұсқа.
агенттіктер мен студиялар нишасында HubSpot CRM лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
Twenty — жас open-source CRM, кодты бақылау маңызды командаларға Salesforce-қа балама. Интеграциялар әлі шикі, орыс тілді қолдау аз — басты тәуекелдер осында.
агенттіктер мен студиялар нишасында Twenty CRM лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабады. Типтік контур: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер. Касса мен есеп — міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — аккаунт және продюсер. Әсер бағдары — команданың игерілуі және ретейнерлер. Енгізу мысалы: жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
аккаунт және продюсер үшін лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі «өсуге» арналған модуль жиынтығынан маңызды. лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер процесі жүйедегі кезеңдермен сәйкес келуі керек, әйтпесе қызметкерлер чатқа қайта оралады.
Бриф міндетті кезең ретінде. Әйтпесе шексіз түзету.
Төлемнен кейінгі жоба. Мәміле мен міндеттердің байланысы.
Уақыт пен маржа. Әйтпесе «әдемі» жобалар студияны өлтіреді.
Ретейнер. Бөлек воронка, бір реттік мәміле емес.
агенттіктер мен студиялар үшін қай CRM таңдау керек
«жарнама агенттігі үшін crm» сұрауы әрдайым дерлік «әлемнің ең жақсы CRM-ін» сатып алу емес, лидтер, брифтер, жобалар, биллинг және команда жүктемесі жабу дегені. аккаунт және продюсер үшін кезеңдердің сәйкестігі жеткізуші демосынан маңызды. Нақты мысал — жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия.
Бриф міндетті кезең ретінде. Әйтпесе шексіз түзету.
Төлемнен кейінгі жоба. Мәміле мен міндеттердің байланысы.
Уақыт пен маржа. Әйтпесе «әдемі» жобалар студияны өлтіреді.
Ретейнер. Бөлек воронка, бір реттік мәміле емес.
Агенттікке арналған CRM сату мен жобаны түйістіреді: бриф мәміледен бөлек өмір сүрмеуі керек. Планфикс процестерге мықты, Битрикс24 — комбайн, amoCRM — пакетпен сатсаңыз. Open-source Twenty — өз кодын қалайтындарға. UDS студия туралы емес, бірақ студияның ритейл клиенттеріне оны жиі ұсынады.
Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек. Ақшаның толық талдауы — гидте CRM қанша тұрады.
Агенттіктер мен студияларға арналған CRM қалай енгізу керек
агенттіктер мен студиялар нишасында енгізу өрістер нақты жұмыспен сәйкес келмесе бұзылады. Жұмыс тәртібі:
Процесті бір параққа жазыңыз: лид → бриф → КП → жоба → актілер → ретейнер.
Есепті тексеріңіз: міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Осыз карточка өтірік айтады.
Иесін тағайындаңыз: аккаунт және продюсер.
Бір ауысымда немесе 10 нақты кейсте пилот, «бәріне бірден» емес.
команданың игерілуі және ретейнерлер көрсеткішін 30 және 90 күннен кейін өлшеңіз, «тәртіп бар» сезімімен емес.
Типтік қателер: Қате — клиенттерді тек чатта жүргізу. Екіншісі — сағаттарды есептемеу. Үшіншісі — перформанс пен брендингке бір воронка.
«Дейін және кейін» сценарийі
Жүйеге дейін: Сату amo-да, жобалар Trello-да, ақша Excel-де. Іске қосқаннан кейін: Аккаунт маржаны көреді, продюсер — жүктемені, ретейнерлер жүйелі ұзартылады.
Срм, жүйе, црм: сол сұрақтар
Іздеуде «жарнама агенттігі үшін crm», «агенттіктер мен студиялар үшін срм» және «агенттіктер мен студиялар үшін жүйе» деп жазады. Мәні бір: клиент карточкасы, кезең және қайталау. Синонимдер таңдауды өзгертпейді — касса мен регламент өзгертеді. Тек қонақ картасы керек болса — UDS. B2B воронка керек болса — сату бөліміне арналған CRM және amoCRM шолуы.
UDS · Шағын бизнеске арналған CRM · amoCRM.
Касса, жазылу немесе телефония бірінші аптаның жоспарында.
Таңдалған CRM агенттіктер мен студиялар үшін Excel-ден неге жақсы екені түсінікті.
команданың игерілуі және ретейнерлер метрикасы пилотқа дейін жазылған.
Жиі қиындықтар агенттіктер мен студиялар
Сату amo-да, жобалар Trello-да, ақша Excel-де.
Ретейнерді соңғы күні ұзартады.
Дизайнерлер жүктемесі аккаунтқа көрінбейді.
Енгізу қателері
Қате — клиенттерді тек чатта жүргізу. Екіншісі — сағаттарды есептемеу. Үшіншісі — перформанс пен брендингке бір воронка.
Іске қосылғаннан кейін не өзгереді
Аккаунт маржаны көреді, продюсер — жүктемені, ретейнерлер жүйелі ұзартылады.
Касса және есеппен байланыс
Нишаның жұмыс контурлар: міндеттер, уақыт трекингі, ЭДО. Чек, жазылу немесе жөнелту карточкаға түспесе, жарнама агенттігі үшін crm күнделікке айналады. Q4 — науқан шыңы, қаңтар — шұңқыр. CRM шұңқырға дейін ретейнер сатуы керек.
жарнама, digital, брендинг, продакшн, дизайн-студия үшін тәжірибелік бағдар: алдымен бір ауысымда пилот, сосын міндетті өріс регламенті, сосын жіберілім. Табыс метрикасы — команданың игерілуі және ретейнерлер.
