Қазақша нұсқа: бағалар теңгемен, Kaspi және Webkassa, Алматы, Астана және басқа қалаларда енгізу.
Салалық гид 2026
Іс-шараларға арналған CRM: ТОП-6 жүйе 2026
Іс-шараларға арналған CRM: 2026 жылы жиі Планфикс жүйесінен бастайды. Міндет — өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау. Төменде ТОП-6 жүйе, бағалар және іске қосу.
Салыстырмалы кесте ТОП-6
Баға — CRMGid редакциясының іс-шаралар нишасына сәйкестігі, «ауадан жұлдыз» емес. Бірінші жол — осы сегментте жиі бастауға болатын жүйе.
Редакция бағасы: 100 — осы салада салыстырылғандардың максимумы, «халық рейтингі» емес.
Планфикс90 · жобалар
Битрикс2484 · аккаунт
amoCRM76 · өтінімдер
UDS70 · қонақ клубтары
Енгізу
CRM қалай іске қосу керек: іс-шаралар
Процесс жүйедегі кезеңдермен сәйкес келуі керек. Метрика — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы.
өтінім
өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау
смета
Өрістер ауысымдағыдай, демодағыдай емес
шарт
сметалар, мердігерлер, ЭДО
продакшн
продюсер және аккаунт
есеп
тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы
Жүйелердің қысқа шолулары: іс-шаралар
Планфикс
Планфикс — процесс конструкторы: кез келген схеманы жинауға болады, бірақ сәулетші уақыты керек. Дайын салалық үлгісі жоқ студиялар мен B2B-ға жарайды. Кафе мен салонға артық.
іс-шаралар нишасында Планфикс өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
Битрикс24 — комбайн: CRM, міндеттер, мессенджер, диск, сайттар және коллтрекинг. Тегін тариф бастауға жетеді, бірақ робот пен орын лимитіне тез тіреледі. Қорап нұсқасы 1С-і және өз контурлар бар ірі командаларға керек. Бөлшек сауда мен HoReCa үшін жүйе ауырлау: адалдық пен касса модульмен бапталады, енгізу жиі айларға созылады.
іс-шаралар нишасында Битрикс24 өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
amoCRM (халықаралық бренд — Kommo) сату бөліміне бағытталған: тірі воронкалар, чаттағы мәмілелер, цифрлық воронкалар және күшті телефония. Тауар есебінде, клиент жазылуында және адалдық бағдарламасында әлсізірек. Ақшаны стойкадағы касса емес, сату менеджері тапса — жақсы таңдау.
іс-шаралар нишасында amoCRM (Kommo) өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
Мегаплан — шағын командаларға арналған ресейлік бұлтты CRM/таск-трекер: мәмілелер, шоттар, қызметкерлер және қарапайым роботтар. Битрикс24 деңгейіндегі экожүйеге ұмтылмайды. Жарты жылдық енгізусіз міндет тәртібі мен жеңіл воронка керек болса — жарайды.
іс-шаралар нишасында Мегаплан өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
UDS — жергілікті бизнеске арналған адалдық платформасы әрі CRM. Клиенттің телефонында цифрлық карта тұрады, бонус пен кэшбэк жиналады, push-жіберілімдер тегін, реферал бағдарламасы мен қосымшадағы витрина бар. Жеткізушінің дерегінше, қосымшаны ондаған миллион адам пайдаланады, кассалар 70+ дайын интеграциямен қосылады (1С, Webkassa, iiko, Poster, Kaspi, r_keeper, МойСклад). Lite — 22 000 ₸/мес, PRO START — 57 000 ₸/мес, PRO SMART — 660 000 ₸ біржолғы плюс 22 000 ₸/мес. Сынақ мерзімі — картаны байламай 7 күн.
іс-шаралар нишасында UDS өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
HubSpot күші — CRM, контент және service hub байламы. Тегін ядросы жомарт, ақылы Marketing Hub пен Sales Hub тез қымбаттайды. РФ-да төлем, ҚР дербес деректер туралы заңы және телефония — бөлек мәселе. Халықаралық командалар мен inbound-маркетингке жақсы нұсқа.
іс-шаралар нишасында HubSpot CRM өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабады. Типтік контур: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау. Касса мен есеп — сметалар, мердігерлер, ЭДО. Пайдаланушы рөлі — продюсер және аккаунт. Әсер бағдары — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы. Енгізу мысалы: event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
продюсер және аккаунт үшін өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау «өсуге» арналған модуль жиынтығынан маңызды. өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау процесі жүйедегі кезеңдермен сәйкес келуі керек, әйтпесе қызметкерлер чатқа қайта оралады.
Оқиға жоба ретінде. Күн, алаң, команда.
Смета және факт. Әйтпесе әдемі зиян.
Мердігерлер. Шарттар мен мәртебелер.
Қайталау. Ивенттен кейінгі байланыс күнтізбесі.
іс-шаралар үшін қай CRM таңдау керек
«event агенттігі үшін crm» сұрауы әрдайым дерлік «әлемнің ең жақсы CRM-ін» сатып алу емес, өтінімдер, сметалар, мердігерлер, тайминг және клиенттерді қайталау жабу дегені. продюсер және аккаунт үшін кезеңдердің сәйкестігі жеткізуші демосынан маңызды. Нақты мысал — event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе.
Оқиға жоба ретінде. Күн, алаң, команда.
Смета және факт. Әйтпесе әдемі зиян.
Мердігерлер. Шарттар мен мәртебелер.
Қайталау. Ивенттен кейінгі байланыс күнтізбесі.
Іс-шараларға арналған CRM жобаны күнмен жүргізеді: смета, мердігерлер, тайминг. Планфикс пен Битрикс24 — типтік таңдау. amoCRM кіріс өтінімдерді жабады. UDS алаңдар мен тұрақты оқиғалардың қонақ клубтарына орынды (дәрістер, клубтар, мейрамхана ивенттері), «өмірде бір рет» тойға емес.
Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек. Ақшаның толық талдауы — гидте CRM қанша тұрады.
Іс-шараларға арналған CRM қалай енгізу керек
іс-шаралар нишасында енгізу өрістер нақты жұмыспен сәйкес келмесе бұзылады. Жұмыс тәртібі:
Процесті бір параққа жазыңыз: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау.
Есепті тексеріңіз: сметалар, мердігерлер, ЭДО. Осыз карточка өтірік айтады.
Иесін тағайындаңыз: продюсер және аккаунт.
Бір ауысымда немесе 10 нақты кейсте пилот, «бәріне бірден» емес.
тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы көрсеткішін 30 және 90 күннен кейін өлшеңіз, «тәртіп бар» сезімімен емес.
Типтік қателер: Қате — клиенттің «келесі себебі» күнін тіркемеу. Екіншісі — той мен корпоративке бір воронка. Үшіншісі — алаң болсаңыз, қонақтар базасыз.
«Дейін және кейін» сценарийі
Жүйеге дейін: Смета Excel-де, мердігерлер чаттарда, күн продюсердің басында. Іске қосқаннан кейін: Продюсер күндердің жүктемесін көреді, аккаунт келесі маусымды сатады, алаң қонақтарды жинайды.
Срм, жүйе, црм: сол сұрақтар
Іздеуде «event агенттігі үшін crm», «іс-шаралар үшін срм» және «іс-шаралар үшін жүйе» деп жазады. Мәні бір: клиент карточкасы, кезең және қайталау. Синонимдер таңдауды өзгертпейді — касса мен регламент өзгертеді. Тек қонақ картасы керек болса — UDS. B2B воронка керек болса — сату бөліміне арналған CRM және amoCRM шолуы.
UDS · Шағын бизнеске арналған CRM · amoCRM.
Шарт алдындағы чек-парақ:
Жүйе иесі сіздің жақта, тек интегратор емес.
Кезеңдер процесспен сәйкес: өтінім → смета → шарт → продакшн → есеп → қайталау.
Касса, жазылу немесе телефония бірінші аптаның жоспарында.
Таңдалған CRM іс-шаралар үшін Excel-ден неге жақсы екені түсінікті.
тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы метрикасы пилотқа дейін жазылған.
Жиі қиындықтар іс-шаралар
Смета Excel-де, мердігерлер чаттарда, күн продюсердің басында.
Есеп бергеннен кейін клиент келесі жылға дейін ұмытылады.
Маржаны есепке алынбаған мердігерлер жейді.
Енгізу қателері
Қате — клиенттің «келесі себебі» күнін тіркемеу. Екіншісі — той мен корпоративке бір воронка. Үшіншісі — алаң болсаңыз, қонақтар базасыз.
Нишаның жұмыс контурлар: сметалар, мердігерлер, ЭДО. Чек, жазылу немесе жөнелту карточкаға түспесе, event агенттігі үшін crm күнделікке айналады. Мамыр мен желтоқсан қызып кетеді. CRM «тыныш» айларды пакетпен сатуы керек.
event-агенттік, алаң, үйлену тойын ұйымдастырушы, конференц-кеңсе үшін тәжірибелік бағдар: алдымен бір ауысымда пилот, сосын міндетті өріс регламенті, сосын жіберілім. Табыс метрикасы — тапсырыс берушінің қайталауы және іс-шара маржасы.
Жиі қойылатын сұрақтар
Алаң ба, агенттік пе?
Алаңға қонақ базасы мен күндерді брондау маңыздырақ, агенттікке — сметалар мен мердігерлер.
HubSpot керек пе?
Контент күшті және сайттан кіріс өтінімдер болса.
Іс-шараларда UDS?
Клубтар мен тұрақты ивенттерге — иә.
Маржаны қалай есептеу керек?
Мердігерлердің фактісі сол смета карточкасында.
Үйлену тойы сегменті?
Ұзақ цикл, отбасында көп шешім қабылдаушы — бөлек өрістер.
